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恒大附属公司拟发行美元优先票据 用于离岸债务再融资

2018-10-30 11:09:22来源:

10月30日早间,中国恒大集团发布公告称,景程有限公司(恒大间接全资附属公司)拟在国际上发行美元优先票据。

据了解,票据发行详情(包括本金总额、票据发售价及利率)将透过瑞信及中信银行国际(作为联席全球协调人)及连同海通国际及瑞银(作为联席账簿管理人及联席牵头经办人)进行入标定价程序厘定。

落实票据条款及条件后,预期瑞信、中信银行国际、海通国际及瑞银(作为初始购买者);恒大地产(作为维好及股权购买承诺提供人);天基控股(作为母公司担保人);发行人(景程有限公司)及附属公司担保人将订立购买协议。

根据美国证券法项下S规例,票据将于美国以外地区对非美国人士提呈发售,概无票据将向香港公众提呈发售。

据悉,此次票据发行由恒大集团承办,主要用于现有离岸债务再融资。

目前,恒大主席许家印已表明有意认购本金总额最多达10亿美元的票据。

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